Сан-Франциско, 1900-е годы. В Чайнатауне находят убитой белую женщину, и все подозрения падают на местного китайца. Город охватывает волна гнева — люди требуют немедленно разогнать китайский квартал. За расследование берутся двое необычных сыщиков: Цинь Фу, знаток древней медицины, и метис А-Гуй, потомок индейцев и китайцев.
Им предстоит не только найти настоящего убийцу, но и успокоить разъярённую толпу. На кону — судьба целого района и жизни его жителей. В ход идут старинные методы, хитрость и даже мистика. Но смогут ли они докопаться до правды в городе, где никто не верит в их невиновность?